EMPRESAS E NEGÓCIOS – JBS faz oferta de US$ 1 bilhão em títulos atrelados à sustentabilidade

Empresa pretende usar recursos para estender prazo médio de dívidas, refinanciar compromissos de vencimentos mais curtos e cobrir outros propósitos corporativos

A companhia de alimentos JBS anunciou que emitiu e precificou uma oferta de US$ 1 bilhão no mercado internacional em títulos ligados à sustentabilidade, que estão atrelados ao compromisso de redução de emissões de gases de efeito estufa pela empresa.

Segundo comunicado ao mercado, as chamadas "Sustainability-Linked Unsecured Senior Notes" foram emitidas pelo valor de face de US$ 98,913, com yield de 3,75% ao ano, cupom de 3,625% ao ano e vencimento em 2032.

Instalações da JBS em Jundiaí (SP) 01/06/2017 (Foto: REUTERS/Paulo Whitaker)

Instalações da JBS em Jundiaí (SP) (Foto: REUTERS/Paulo Whitaker)

A emissão foi realizada no mesmo dia em que a agência Fitch Ratings elevou a classificação de risco da companhia brasileira de carnes para grau de investimento.

As notas sêniores serão garantidas pela JBS, que pretende utilizar os recursos para estender o prazo médio de dívidas, refinanciando compromissos de vencimentos mais curtos, além de cobrir outros propósitos corporativos gerais.

"(A estrutura do título) está em linha com a estratégia de sustentabilidade da companhia, traçada pelo Compromisso Net Zero 2040", disse a JBS.

Segundo uma fonte próxima da transação, a oferta inicial era de US$ 500 milhões de dólares, mas o "booking" foi de dez vezes esse valor e, por isso, o montante da emissão dobrou.

A agência ISS ESG foi responsável pela opinião independente na operação. O sindicato de coordenadores da emissão conta com Santander, Barclays, Bradesco BBI, BTG Pactual, Mizuho e XP.

REUTERS

Fonte : Globo Rural

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